PUNTO 2-Sace lancia bond perpetuo da 500 mln euro, 3,875% - Ifr

venerdì 30 gennaio 2015 12:59
 

(Aggiorna condizioni, aggiunge contesto)

LONDRA/MILANO, 30 gennaio (Reuters) - È stato fissato al 3,875% il rendimento del bond perpetuo, callable dopo il decimo anno, da 500 milioni di euro, lanciato stamane da Sace.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Una prima guidance di rendimento era emersa ieri pomeriggio a 'low 4%', poi portata stamane in area 4,125% e successivamente ristretta tra il 3,875% e il 4%.

Il titolo verrà prezzato in giornata.

Attorno alle ore 11,10, a una decina di minuti dalla chiusura dei book, gli ordini ammontavano a oltre 2,25 miliardi.

Barclays e Citi sono gli arranger dell'operazione, Deutsche Bank, Hsbc e UniCredit i joint bookrunner.

In una nota dello scorso 14 gennaio Fitch assegnava all'eventuale bond Sace un rating atteso BBB, due 'notch' sotto l'attuale valutazione A- dell'emittente, e un notch sotto il sovrano italiano (BBB).

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