January 30, 2015 / 10:14 AM / 2 years ago

Sace lancia bond perpetuo da 500 mln euro, area 4,125% - Ifr

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LONDRA/MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Sace ha avviato la raccolta degli ordini per il collocamento di un bond perpetuo, callable dopo il decimo anno, dell'importo previsto di 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una guidance di rendimento in area 4,125%.

Una prima indicazione era già emersa ieri pomeriggio in area 'low 4%'.

Barclays e Citi sono gli arranger dell'operazione, Deutsche Bank, Hsbc e UniCredit i joint bookrunner.

A partire dal 21 gennaio scorso si è tenuto un roadshow della società presso investitori europei per preparare il lancio dell'obbligazione.

In una nota dello scorso 14 gennaio Fitch assegnava all'eventuale bond Sace un rating atteso BBB, due 'notch' sotto l'attuale valutazione A- dell'emittente.

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