PUNTO 2-Terna prezza bond 7 anni da 1 mld, rendimento MS+52pb

venerdì 23 gennaio 2015 18:47
 

(Aggiorna con pricing, dettagli da nota)

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Terna ha prezzato a 99,42 il bond 7 anni febbraio 2022 da un miliardo di euro, cedola 0,875%, con rendimento fissato a 52 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferisce una nota della società, aggiungendo l'emissione ha generato una domanda di circa 3,5 miliardi di euro.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 65 punti base sopra midswap, poi rivista in area 55.

Il collocamento è stato curato da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, JP Morgan, Societe Generale Cib e UniCredit.

Terna ha rating Baa1 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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