PUNTO 3-Telecom Italia prezza bond 2023 da 1 mld, MS+275 pb

lunedì 12 gennaio 2015 17:59
 

(aggiunge condizioni pricing)

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha prezzato oggi un bond a 8 anni da un miliardo di euro a un rendimento fissato a 275 punti base sopra il tasso midswap, ai valori odierni pari al 3,33%. Il prezzo reoffer è stato di 99,446, la cedola del 3,25%.

L'emissione è finalizzata tra l'altro al finanziamento dell'offerta di riacquisto di obbligazioni Telecom 2015, 2016 e 2017 annunciata oggi dalla società.

Telecom Italia ha rating Ba1 per Moody's, BB+ per S&P e BBB- per Fitch.

I book si sono chiusi con ordini per 4 miliardi di euro, ha riferito il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Societe Generale è global coordinator dell'operazione, Barclays, Bnp Paribas, Mufg, Hsbc, Ing, Natixis e Santander bookrunner.

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