PUNTO 2-Intesa SP colloca bond senior 5 anni da 1,25 mld, MS +90 pb

giovedì 8 gennaio 2015 17:43
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 8 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo inaugura il 2015 sul mercato italiano delle emissioni obbligazionarie col collocamento odierno di un senior a 5 anni, dell'importo di 1,25 miliardi di euro.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione, il bond - scadenza 14 gennaio 2020 e cedola all'1,125% - è stato prezzato a reoffer 99,446, per un rendimento a scadenza dell'1,24%, pari a un premio di 90 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 100 pb, poi rivista in un intervallo compreso tra 90 e 95 pb.

I book sono stati chiusi con ordini pari a circa 3,5 miliardi.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e SG Cib.

Intesa Sanpaolo ha rating Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB+ per Fitch.

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