PUNTO 4-Cariparma colloca covered 7 anni da 1 mld, MS +25pb - Ifr

mercoledì 3 dicembre 2014 15:59
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Cariparma, la controllata italiana di Credit Agricole, ha collocato oggi un covered bond a sette anni da un miliardo di euro, ricevendo richieste per oltre 1,25 miliardi e con la Bce che ha partecipato in fase di sottoscrizione.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione il bond - scadenza 31 gennaio 2022 e cedola allo 0,875% - è stato prezzato a reoffer 99,882, per un rendimento effettivo a scadenza dello 0,892%, corrispondente ad un premio di 25 punti base sopra il tasso midswap.

Il titolo è stato prezzato al limite inferiore della guidance iniziale di rendimento, indicata questa mattina tra 25 e 30 pb su midswap.

Oltre il 70% della domanda è provenuta da investitori del settore privato, mentre nella quota restante - come riportato da un lead manager dell'operazione - sono compresi anche ordini della Bce, nell'ambito del suo programma di acquisto covered bond.

L'emissione - gestita da Banca Imi, Erste Group, Lbbw, NordLB, UniCredit e da Credit Agricole Cib - ha un rating atteso A2 da Moody's.

Dall'inizio del programma di acquisto covered bond della Bce, partito lo scorso 27 ottobre, in Italia sono state emesse obbligazioni garantite da parte di Credem e Ubi Banca , con Francoforte che ha partecipato a entrambi i collocamenti .

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