Generali, Moody's assegna rating Ba1 a bond ibrido

martedì 18 novembre 2014 16:39
 

MILANO, 18 novembre (Reuters) - Moody's ha assegnato il rating Ba1 al bond ibrido da 1,5 miliardi di euro emesso da Generali Finance e garantito da Assicurazioni Generali venerdì scorso.

Lo annuncia l'agenzia in un nota.

Il bond, perpetuo e callable dopo l'undicesimo anno, è computabile nel Solvency I e paga una cedola del 4,596%.

I proventi dell'emissione sono utilizzati per finanziarie il buy back parziale di tre titoli ibridi della stessa compagnia, con 'call date' nel 2016 e nel 2017.

Secondo Moodys's "la combinazione del buy back e della nuova emissione è positiva in quanto riduce il rischio di rifinanziamento futuro per Generali senza alcun impatto sulla sua leva finanziaria". Il rating sul nuovo bond ibrido è tre notch sotto la valutazione attribuita da Moody's alla compagnia, Baa1 con outlook stabile.

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