11 novembre 2014 / 14:13 / tra 3 anni

Waste Italia, rendimento bond 5 anni da 200 mln indicato a 12% - Ifr

LONDRA/MILANO, 11 novembre (Reuters) - È indicato al 12% il rendimento del bond senior secured da 200 milioni lanciato recentemente da Waste Italia, controllata di Kinexia.

Secondo quanto riporta una fonte vicina all‘operazione - citata dal servizio Ifr di Thomson Reuters - le prime indicazioni danno per il titolo una cedola al 10,5% e un pricing a sconto a 94,5, per un rendimento effettivo del 12%. Tuttavia, aggiunge Ifr, il rendimento potrebbe salire anche al 12,5%.

L‘obbligazione è a 5 anni ed è ‘callable’ dopo il terzo anno.

Come spiegato da una nota della società diffusa nei giorni scorsi, i proventi dell‘operazione saranno utilizzati per il rifinanziamento e la riorganizzazione delle attività aziendali, per finanziare l‘acquisizione di Geotea e per cogliere eventuali opportunità di mercato.

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