PUNTO 2-Generali, buyback bond ibridi da oggi fino a 13 novembre

giovedì 6 novembre 2014 10:17
 

(Riscrive con dettagli)

MILANO/LONDRA, 6 novembre (Reuters) - Generali ha annunciato il riacquisto di tre serie di titoli ibridi in circolazione, con prima data utile di rimborso nel 2016 e nel 2017, nell'ambito della politica di rifinanziamento del proprio debito.

Come spiega un nota della compagnia assicurativa, tutti i tre titoli oggetto del riacquisto sono perpetui, due denominati in euro, uno in sterline.

Per il primo titolo, da 1,275 miliardi di euro, 'callable', ovvero richiamabile, il 16 giugno 2016, viene offerto un prezzo di riacquisto di 105,875; per il secondo, da 700 milioni di sterline, callable il 16 giugno 2016, il prezzo di riacquisto è di 104,875; per il terzo, da 1,25 miliardi di euro, callable l'8 febbraio 2017, il prezzo di riacquisto è di 107,000.

L'offerta parte oggi e si chiuderà il 13 novembre alle 17.

Per finanziare il buyback - prosegue la nota - Generali ha intenzione di emettere titoli perpetui a tasso fisso/variabile denominati in euro.

A tale proposito, riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, la compagnia assicurativa ha affidato un mandato a Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Societe Generale Cib e UniCredit per gestire il lancio di un'obbligazione perpetua in euro, callable dopo l'undicesimo anno.

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