Hi Real, ok Cda a operazioni per trasformazione in Siiq, passaggio a Mta

mercoledì 15 ottobre 2014 09:41
 

MILANO, 15 ottobre (Reuters) - Il Cda di Hi Real ha deliberato aumenti di capitale riservati al conferimento di immobili, con associati warrant, e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, tutte operazioni finalizzate alla trasformazione in Siiq e al contestuale passaggio dall'Aim all'Mta.

Nel dettaglio, si legge in un comunicato, è stato deciso di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi 5.781.079,92 euro, mediante emissione di massime 41.590.503 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, al prezzo unitario di 0,139 euro, con esclusione del diritto di opzione.

L'operazione prevede l'emissione di 22.720.000 azioni senza indicazione del valore nominale, per un prezzo complessivo di 3.158.080 euro, mediante il conferimento, da parte di Arix, di quattro immobili a utilizzo industriale, con sede in provincia di Mantova. Le azioni di nuova emissione riservate ad Arix saranno soggette ad un periodo di lock-up di 24 mesi a decorrere dalla data di conferimento.

L'aumento, inoltre, contempla l'emissione di 15.525.179 azioni senza indicazione del valore nominale, per un prezzo complessivo di 2.157.999,88 euro, mediante il conferimento, da parte della società Nogeme, di due immobili situati a Reggio Emilia e destinati ad utilizzo industriale. Le azioni di nuova emissione riservate a Nogeme saranno soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento.

L'operazione prevede ancora l'emissione di 3.345.324 azioni senza indicazione del valore nominale, per un prezzo complessivo di 465.000,04 euro, mediante il conferimento, da parte della società F.N. Immobiliare, di un immobile a utilizzo industriale, con sede in provincia di Bologna. Le azioni di nuova emissione riservate a F.N. Immobiliare saranno soggette ad un periodo di lock-up di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento.

E' prevista anche l'emissione di warrant in pari numero a quello delle azioni, scadenza 2019, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento. A servizio dell'esercizio dei warrant è stato varato un aumento a pagamento per massimi 415.905,03 euro.

Il Cda, inoltre, ha deliberato l'emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato 'HI Real convertibile 4,25% 2014-2024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni', per l'ammontare massimo di 31.906.000 euro, da offrire in opzione agli aventi diritto, nel rapporto di un'obbligazione ogni 2.000 diritti di opzione HI Real posseduti.

A servizio dell'emissione del bond convertibile il capitale viene aumentato della stessa cifra, mediante l'emissione di massime 159.530.000 azioni di compendio, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni HI Real già in circolazione.

Il prezzo di conversione è di 0,2 euro (5.000 azioni di compendio per ogni obbligazione). Il rapporto di sottoscrizione è di un'obbligazione ogni 2.000 diritti di opzione. Il prezzo di sottoscrizione è di mille euro per ogni bond.   Continua...