PUNTO 1-Telefonica annuncia bond convertibile in azioni Telecom Italia

mercoledì 16 luglio 2014 19:55
 

(aggiunge dettagli, background)

MADRID, 16 luglio (Reuters) - Il gruppo spagnolo Telefonica annuncia la prossima emissione di un bond convertibile in azioni Telecom Italia per un ammontare di 750 milioni di euro

E' quanto si legge in una nota, nella quale si spiega che il bond, riservato a investitori istituzionali, avrà durata triennale, ma potrà essere convertito in ogni momento o pagato in cash al verificarsi di determinate condizioni.

I bookrunner dell'operazione venderanno azioni della compagnia telefonica italiana con una procedura accelerata, operazione che servirà a fissare le condizioni del bond convertibile.

Il bond avrà un tasso annuo tra il 5,25 e il 6%.

Il gruppo spagnolo ha una quota di poco inferiore al 15% di Telecom Italia, posseduta ancora attraverso la holding Telco, su cui i soci italiani hanno esercitato l'opzione di uscita.

Lo scorso dicembre Cade, l'authority antitrust brasiliana, ha chiesto a Telefonica di uscire da Telecom Italia, la cui controllata brasiliana, Tim Participaçoes, è un diretto concorrente di Telefonica Brasil o di cedere una quota della stessa Telefonica Brasil.

Telefonica ha ancora quasi un anno a disposizione per risolvere il nodo posto da Cade.

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