PUNTO 3-Grecia colloca bond 2017 da 1,5 mld, rendimento a 3,5%

giovedì 10 luglio 2014 15:40
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Il Tesoro greco ha collocato oggi un nuovo titolo di Stato a 3 anni da 1,5 miliardi di euro, ricevendo ordini per oltre 3 miliardi.

Il rendimento del titolo, scadenza luglio 2017, è stato fissato al 3,50%, corrispondente ad un prezzo reoffer di 99,65 e a una cedola del 3,375%.

Per il bond era stata data questa mattina una guidance di rendimento in un intervallo compreso tra il 3,50% e il 3,625%, in linea con la prima indicazione già fornita ieri pomeriggio .

In un comunicato diffuso in giornata il Tesoro greco ha espresso "soddisfazione" per l'andamento dell'operazione. Tuttavia le aspettative della vigilia erano per un'emissione di importo superiore, tra i 2,5 e i 3 miliardi.

Il sindacato di banche che ha gestito l'operazione è composto a Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan.

Quella di oggi è la seconda emissione a medio lungo termine per Atene, dopo quattro anni di esclusione dal mercato dei capitali. Lo scorso aprile la Grecia aveva già collocato via sindacato un quinquennale da 3 miliardi.

La Grecia ha rating Caa3 per Moody's, B- per S&P e B per Fitch.

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