PUNTO 3-Grecia lancia bond 3 anni, rendimento visto a 3,5%-3,625%

mercoledì 9 luglio 2014 16:34
 

(Aggiunge prima indicazione di rendimento)

ATENE/LONDRA, 9 luglio (Reuters) - È compresa tra il 3,5% e il 3,625% la prima indicazione di rendimento per il nuovo titolo di Stato a 3 anni, scadenza 17 luglio 2017, annunciato oggi dal Tesoro greco.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, secondo cui il pricing dell'operazione è atteso domani durante l'orario di apertura dei mercati Usa.

Il Tesoro greco ha confermato nel primo pomeriggio con un comunicato di aver affidato ad un sindacato di banche - composto da Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jp Morgan - il mandato per l'emissione di un bond a 3 anni, da piazzare "nell'imminente futuro, in base alle condizioni di mercato".

Secondo una fonte governativa l'obiettivo è di collocare l'obbligazione ad un rendimento di circa il 3,5%.

"C'è grande interesse per gli asset greci all'estero" ha spiegato in mattinata un'altra fonte vicina al dossier, citata da Ifr.

La stampa greca ipotizzava questa mattina un'operazione dall'importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi; mentre il mese scorso fonti ufficiali del ministero delle Finanze avevano detto a Reuters che si stava valutando un'emissione entro agosto, con un obiettivo di raccolta di 2-3 miliardi.

Quella annunciata oggi è la seconda emissione a medio lungo termine per Atene, dopo quattro anni di esclusione dal mercato dei capitali. Lo scorso aprile la Grecia aveva già collocato via sindacato un quinquennale da 3 miliardi.

La Grecia ha rating Caa3 per Moody's, B- per S&P e B per Fitch.   Continua...