July 9, 2014 / 9:09 AM / 3 years ago

Twin Set lancia bond 2019 da 150 mln euro, tasso variabile - nota

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MILANO, 9 luglio (Reuters) - Twin Set-Simona Barbieri, società italiana di abbigliamento femminile, ha annunciato oggi l'offerta di un'obbligazione di tipo senior secured a tasso variabile, con scadenza 2019, da 150 milioni di euro.

Lo riferisce un comunicato della società, specificando che l'offerta è destinata ad investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti e sul mercato europeo.

I proventi dell'operazione, si legge nella nota, saranno utilizzati per il rifinanziamento del debito esistente, la distribuzione di un dividendo agli azionisti e per scopi aziendali generali.

Twin Set è controllata al 72% dal fondo Usa Carlyle.

Una fonte vicina all'operazione spiega a Reuters che prende il via oggi un roadshow della società con gli investitori, della durata di una settimana; l'obiettivo è di arrivare alla chiusura dell'operazione entro la fine di luglio.

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