PUNTO 1-Hera lancia 'green bond' 10 anni da 500 mln, MS +100 pb - Ifr

giovedì 26 giugno 2014 14:32
 

(Riscrive con condizioni finali, aggiunge contesto)

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - Hera ha fissato a 100 punti base sopra il tasso midswap il rendimento del 'green bond' a 10 anni da 500 milioni di euro lanciato questa mattina, la prima obbligazione di questo tipo collocata in Italia.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che, alla chiusura dei book, gli ordini sono risultati pari a circa 1,7 miliardi.

I green bond sono obbligazioni nell'ambito delle quali l'emittente si impegna a fornire una più ampia informazione all'investitore sull'utilizzo dei fondi raccolti, in progetti dal positivo impatto ambientale, ad esempio finalizzati al taglio delle emissioni, all'aumento dell'efficienza energetica o all'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili.

Un prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 110 pb sopra il midswap.

L'operazione è curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e Unicredit.

Al buon esito del collocamento odierno è condizionata l'operazione di riacquisto parziale del bond da 500 milioni con scadenza febbraio 2016, annunciata dall'utility la settimana scorsa. Il periodo di adesione all'offerta di riacquisto scade oggi.

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