26 giugno 2014 / 08:13 / 3 anni fa

PUNTO 1-STM, bond convertibile da un mld dlr, buyback su 2,2% capitale

(Aggiunge dettagli da comunicato)

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Stmicroelectronics offre obbligazioni convertibili in azioni ordinarie già emesse o da emettersi per un ammontare nominale di un miliardo di dollari e annuncia un buyback sul 2,2% del capitale.

E’ quanto si legge in un comunicato della società italo-francese, in cui si precisa che il riacquisto di azioni è, “al momento, finalizzato a fare fronte agli obblighi in relazione al programma di distribuzione azioni ai dipendenti”. Il numero massimo di azioni da riacquistare è 20 milioni.

Le obbligazioni saranno emesse in due tranche, con scadenza di 5 e 7 anni. Il bond a cinque anni non maturerà interessi, mentre quello a 7 anni avrà interessi a un tasso annuo compreso tra lo 0,5% e l‘1%, pagabili semestralmente.

Sono previsti diritti di conversione, con una combinazione di cash, nuove azioni e titoli propri, o cash o solo azioni.

I prezzi di conversione delle obbligazioni a 5 anni avranno un premio compreso tra il 30% e il 40%, mentre quelle con scadenza a 7 anni avranno un premio compreso tra il 31% e il 41%.

L‘emissione avverrà attorno al prossimo 3 luglio. Le obbligazioni saranno quotate sul Mercato Aperto (Freiverkehr) della borsa di Francoforte.

I proventi saranno utilizzati da StM “per scopi aziendali generali”.

JP Morgan e Bnp Paribas agiscono in qualità di coordinatori globali e Banca Imi, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunner.

Per quanto riguarda il buyback, il prezzo pagato sarà compreso tra un minimo di 1,04 euro e un massimo del 110% della media del prezzo più alto al quale le azioni ordinarie sono quotate in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data dell‘acquisto in questione, sui mercati Euronext Paris, New York Stock Exchange e Borsa Italiana. L‘acquisto avverrà a Piazza Affari.

Attualmente, conclude il comunicato, StM detiene azioni proprie pari all‘1,9% circa del capitale ordinario.

Per la nota integrale della società cliccare

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below