PUNTO 1-STM, bond convertibile da un mld dlr, buyback su 2,2% capitale

giovedì 26 giugno 2014 10:10
 

(Aggiunge dettagli da comunicato)

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Stmicroelectronics offre obbligazioni convertibili in azioni ordinarie già emesse o da emettersi per un ammontare nominale di un miliardo di dollari e annuncia un buyback sul 2,2% del capitale.

E' quanto si legge in un comunicato della società italo-francese, in cui si precisa che il riacquisto di azioni è, "al momento, finalizzato a fare fronte agli obblighi in relazione al programma di distribuzione azioni ai dipendenti". Il numero massimo di azioni da riacquistare è 20 milioni.

Le obbligazioni saranno emesse in due tranche, con scadenza di 5 e 7 anni. Il bond a cinque anni non maturerà interessi, mentre quello a 7 anni avrà interessi a un tasso annuo compreso tra lo 0,5% e l'1%, pagabili semestralmente.

Sono previsti diritti di conversione, con una combinazione di cash, nuove azioni e titoli propri, o cash o solo azioni.

I prezzi di conversione delle obbligazioni a 5 anni avranno un premio compreso tra il 30% e il 40%, mentre quelle con scadenza a 7 anni avranno un premio compreso tra il 31% e il 41%.

L'emissione avverrà attorno al prossimo 3 luglio. Le obbligazioni saranno quotate sul Mercato Aperto (Freiverkehr) della borsa di Francoforte.

I proventi saranno utilizzati da StM "per scopi aziendali generali".

JP Morgan e Bnp Paribas agiscono in qualità di coordinatori globali e Banca Imi, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunner.   Continua...