PUNTO 1-Wind lancia bond 6 anni 3 tranche da equivalenti 4,065 mld euro-Ifr

lunedì 23 giugno 2014 18:39
 

(Aggiorna guidance)

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Il gruppo di telecomunicazioni italiano Wind, controllato dalla russa Vimpelcom, ha lanciato un'obbligazione a 6 anni in tre tranche del valore complessivo pari a 4,065 miliardi di dollari.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'emissione è composta da una tranche in euro a tasso fisso da 2,15 miliardi, callable dopo il secondo anno; da una tranche in dollari a tasso fisso da 1,9 miliardi, callable dopo il secondo; infine da una tranche in euro a tasso variabile, da 500 milioni, callable dopo il primo anno.

Ifr fornisce per la tranche in euro a tasso fisso una guidance di rendimento compresa tra il 4 e il 4,25%, dopo una prima indicazione in area 4,25%; per la tranche in dollari la guidance è compresa tra il 4,75% e il 5% dopo una prima indicazione "appena sotto il 5%"; per la tranche a tasso variabile viene invece indicato un rendimento pari a 400-425 punti base sopra l'Euribor.

I book per la tranche in dollari si chiuderanno oggi alle 17 ora di New York, mentre per le tranche in euro la chiusura è prevista per le 11 di domattina ora italiana. È previsto a seguire il pricing dell'operazione.

Global coordinator e bookrunner del collocamento sono Deutsche Bank per la tranche in euro e Credit Suisse per quella in dollari, coadiuvate da Banca Imi, Barclays, Citi, Hsbc, Societe Generale, Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, Natixis, Alfa-Bank e Unicredit.

Quello partito oggi è il secondo 'jumbo bond' lanciato da Wind quest'anno: ad aprile la società aveva collocato un'obbligazione composta da una tranche in euro da 1,75 miliardi e da una in dollari da 2,8 miliardi.

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