PUNTO 1-Maccaferri prezza alla pari bond 7 anni da 200 mln - Ifr

giovedì 29 maggio 2014 18:21
 

(Aggiorna con pricing e rendimento finale)

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - Il gruppo attivo nell'ingegneria industriale Maccaferri ha prezzato alla pari il bond senior da 200 milioni di euro a 7 anni annunciato nei giorni scorsie ha dato una prima guidance di rendimento, compresa tra il 5,75% e il 6%, per

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento è stato fissato al 5,75%, dunque nella parte più bassa della forchetta della guidance indicata stamattina, e compresa, appunto, tra il 5,75% e il 6.

L'emissione, callable dopo 3 anni e di tipo 'high yield', ha rating atteso 'B2' da parte di Moody's e 'B' da Fitch e punta a rifinanziare il debito esistente.

Joint bookrunner sono Credit Suisse, Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia