Maccaferri, guidance rendimento 5,75%-6% per bond 7 anni da 200 mln

giovedì 29 maggio 2014 09:04
 

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - Il gruppo attivo nell'ingegneria industriale Maccaferri ha dato una prima guidance di rendimento, compresa tra il 5,75% e il 6%, per il bond senior da 200 milioni di euro a 7 anni annunciato nei giorni scorsi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book verranno chiusi oggi alle ore 14 italiane, con pricing finale atteso in giornata.

L'emissione, callable dopo 3 anni e di tipo 'high yield', ha rating atteso 'B2' da parte di Moody's e 'B' da Fitch e punta a rifinanziare il debito esistente.

Joint bookrunner sono Credit Suisse, Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit.

Martedì scorso è partito un roadshow tra investitori europei per la presentazione dell'operazione, che si chiude oggi.

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