Maccaferri, guidance rendimento 5,75%-6% per bond 7 anni da 200 mln

giovedì 29 maggio 2014 09:04
 

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - Il gruppo attivo nell'ingegneria industriale Maccaferri ha dato una prima guidance di rendimento, compresa tra il 5,75% e il 6%, per il bond senior da 200 milioni di euro a 7 anni annunciato nei giorni scorsi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book verranno chiusi oggi alle ore 14 italiane, con pricing finale atteso in giornata.

L'emissione, callable dopo 3 anni e di tipo 'high yield', ha rating atteso 'B2' da parte di Moody's e 'B' da Fitch e punta a rifinanziare il debito esistente.

Joint bookrunner sono Credit Suisse, Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit.

Martedì scorso è partito un roadshow tra investitori europei per la presentazione dell'operazione, che si chiude oggi.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Maccaferri, guidance rendimento 5,75%-6% per bond 7 anni da 200 mln | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,833.88
    -0.46%
  • FTSE Italia All-Share Index
    23,060.63
    -0.45%
  • Euronext 100
    1,013.91
    -0.33%