PUNTO 1-Sogefi, concluso con successo collocamento equity linked da 100 mln

mercoledì 14 maggio 2014 18:20
 

(aggiunge nota)

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Si è concluso con richieste pari a oltre otto volte le offerte il prestito obbligazionario 'equity linked', con durata sette anni e importo nominale previsto di 100 milioni emesso da Sogefi, secondo una fonte vicina al dossier.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e, fatto salvo il caso in cui le stesse siano precedentemente convertite, rimborsate o acquistate e cancellate, saranno rimborsate alla pari il 21 maggio 2021. Le obbligazioni avranno una cedola semestrale a tasso fisso del 2,00% annuo.

Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni nelle azioni ordinarie della società è 5,3844 euro ed è stato fissato mediante applicazione di un premio del 37,5% al di sopra del prezzo medio ponderato delle azioni rilevato sul Mercato Telematico Azionario, gestito e organizzato da Borsa Italiana, tra il momento del lancio e il pricing dell'operazione.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della Società, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni

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