Sogefi, al via collocamento bond equity linked a 7 anni da 100 mln

mercoledì 14 maggio 2014 11:30
 

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Sogefi ha avviato oggi il collocamento di un prestito obbligazionario 'equity linked', con durata sette anni e importo nominale previsto di 100 milioni di euro.

Lo rende noto in un comunicato la società di componentistica auto del gruppo Cir.

Le obbligazioni, spiega il comunicato, saranno emesse alla pari e garantiranno una cedola semestrale a tasso fisso compresa tra il 2% e il 2,75% annuo.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie di Sogefi, "subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della società di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti (...), da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni".

L'assemblea straordinaria, informa la nota, si terrà non più tardi del 30 settembre 2014.

Nel caso di mancata approvazione dell'aumento di capitale entro la data indicata, Sogefi potrà procedere al rimborso anticipato, integrale, delle obbligazioni con pagamento, oltre che degli interessi, di un premio in contanti.

Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 30% e il 37,5% sul prezzo medio ponderato delle azioni rilevato sul mercato azionario tra il momento del lancio e il pricing dell'operazione.

Alle 11,30 Sogefi cede il 2,46% a Piazza Affari, a 3,89 euro.

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