April 7, 2014 / 12:57 PM / 3 years ago

Bank Austria (Unicredit) colloca covered 2019 da 500 mln, MS +23 pb

1 IN. DI LETTURA

LONDRA, 7 aprile (Reuters) - La controllata austriaca di Unicredt Bank Austria ha collocato oggi un covered bond a 5 anni e mezzo, di tipo 'Pfandbrief', da 500 milioni di euro.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - con scadenza ottobre 2019 e cedola dell'1,25% - è stato prezzato a reoffer 99,933, per un rendimento finale dell'1,263%, corrispondente a 23 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data questa mattina a 'mid/high' 20 punti base , poi rivista in area 25 pb.

Le richieste pervenute a Bank Austria sono risultate superiori ai 900 milioni di euro.

L'emissione - che ha rating Aa1 per Moody's - è stata gestita da BayernLB, DZ Bank, Ing e Nykredit Markets.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below