Bank Austria (Unicredit) colloca covered 2019 da 500 mln, MS +23 pb

lunedì 7 aprile 2014 14:53
 

LONDRA, 7 aprile (Reuters) - La controllata austriaca di Unicredt Bank Austria ha collocato oggi un covered bond a 5 anni e mezzo, di tipo 'Pfandbrief', da 500 milioni di euro.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - con scadenza ottobre 2019 e cedola dell'1,25% - è stato prezzato a reoffer 99,933, per un rendimento finale dell'1,263%, corrispondente a 23 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data questa mattina a 'mid/high' 20 punti base , poi rivista in area 25 pb.

Le richieste pervenute a Bank Austria sono risultate superiori ai 900 milioni di euro.

L'emissione - che ha rating Aa1 per Moody's - è stata gestita da BayernLB, DZ Bank, Ing e Nykredit Markets.

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