PUNTO 1-Unicredit prepara additional tier 1 bond in dlr - Ifr

lunedì 10 marzo 2014 18:52
 

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MILANO/LONDRA, 10 marzo (Reuters) - UniCredit dovrebbe annunciare domani il progetto di lanciare un bond additional tier 1 denominato in dollari, scrive il servizio di Thomson Reuters Ifr citando fonti.

L'emissione avrà un ammontare equivalente a 2 mld euro e sarà presentata domani alla comunità finanziaria con il piano industriale e i risultati 2013.

UniCredit diventerebbe così la prima banca italiana ad utilizzare questi rischiosi bond per incrementare il capitale di base. Gli strumenti di questo tipo hanno generalmente meccanismi di conversione in equity - o di azzeramento del loro valore - che scattano quando il patrimonio di vigilanza scende sotto determinate soglie.

Nel caso di Unicredit il meccanismo scelto dovrebbe essere quello del temporary write down: se il CET1 scendesse sotto il 5,125%, i sottoscrittori accuserebbero una perdita temporanea. che recupererebbero se la situazione dovesse migliorare.

Citigroup, HSBC e Societe Generale sono fra le banche citate per il ricevimento del mandato anche se le fonti ritengono che altre investment bank siano coinvolte nell'operazione.

UniCredit e le banche non hanno commentato.

(Helene Durand e Silvia Aloisi)   Continua...