PUNTO 3-Enel, indicazioni rendimento bond ibrido 1 mld euro e 500 mln stg

mercoledì 8 gennaio 2014 12:29
 

(Aggiorna andamento ordini tranche euro)

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Enel ha diffuso stamane le indicazioni per la guidance del nuovo bond ibrido annunciato ieri.

Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, specificando che la tranche in euro sarà pari a un miliardo e offrirà un rendimento di 5,125% dopo un ventaglio iniziale di 5,25%-5,375%.

La domanda - riferisce una fonte sempre secondo Ifr - ha toccato i sei miliardi.

Per la tranche in sterline l'importo è stato fissato a 500 milioni dopo un primo annuncio di 450 milioni e il rendimento a 6,75% rispetto alla forchetta iniziale di 6,875%-7%.

Il libro ordini, sempre sulla parte in valuta britannica e secondo Ifr, ha raggiunto 4,5 miliardi.

Enel ha rating 'Baa2' per Moody's, 'BBB' per Standard & Poor's, 'BBB+' per Fitch.

L'operazione è inserita all'interno di un programma di emissioni di debito subordinato del valore complessivo di 5 miliardi di euro.

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