PUNTO 4-Unicredit colloca bond 3 anni da 1 mld, rendimento MS+158pb

lunedì 9 dicembre 2013 15:41
 

(Riscrive con condizioni finali, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Unicredit ha collocato stamane un bond senior a tre anni da un miliardo di euro al rendimento di 158 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferiscono i lead manager dell'operazione.

L'obbligazione, con cedola al 2,25% e scadenza al 16 dicembre 2016, è stata prezzata a reoffer 99,997, per un rendimento effettivo finale del 2,251%.

La guidance di rendimento iniziale era stata indicata stamattina a 165-170 punti base sopra il midswap, poi rivista in 'area 160 pb' prima della definizione del livello finale.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters gli ordini raccolti sono ammontati a 2,2 miliardi di euro.

Le banche che hanno gestito l'operazione sono Bnp Paribas, Credit Suisse, DZ Bank e la stessa Unicredit.

PREMIO 4 PB   Continua...