PUNTO 1-Popolare Vicenza annuncia bond 5 anni, rendimento indicato area 5,25%

giovedì 17 ottobre 2013 13:17
 

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di Gabriella Bruschi

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - E' un bond significativo quello annunciato stamane dalla Banca Popolare di Vicenza, che - dicono i dealer - potrebbe essere il segnale dell'apertura di una parte del primario bancario dopo una lunga assenza.

La Popolare ha annunciato stamane l'emissione di un bond di tipo senior e della durata di 5 anni - scadenza ottobre 2018 - hanno detto a Reuters fonti vicine all'operazione.

La banca ha rating 'non investment grade' a 'BB' da S&P e a 'BB+' da Fitch, entrambi con outlook negativo, e il rendimento è indicato in area 5,25%.

La banca aveva iniziato un road show per sondare l'interesse degli investitori già lo scorso maggio, ma poi le condizioni avverse del mercato avevano fatto sì che le banche che conducevano gli incontri - Banca Imi, Deutsche Bank, RBS e UBS - soprassedessero.

L'operazione di oggi è stata presa in mano - oltre che dalle stesse Imi, Rbs e Ubs, anche da Barclays che ha preso il posto di Deutsche Bank.

"E' da molto tempo che non si vedeva sul mercato primario un quinquennale emesso da una banca con rating in area BB" dice il responsabile del secondario di una banca italiana. "Chissà che non sia il segnale dell'apertira del mercato".

In effetti - a parte i bond delle cosiddette emittenti 'national champions', che per l'Italia sono Intera SanPaolo e Unicredit, è dal 2009 che non si vedevano banche italiane emettere titoli a 5 anni (in quell'anno era stato il Banco Popolare a collocare un 5 anni).   Continua...