17 ottobre 2013 / 09:18 / 4 anni fa

Bond Mediaset, ordini per circa 2,75 mld, rendimento rivisto in area 5,375% - fonti

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Il bond di Mediaset ha raccolto ordini per circa 2,75 miliardi di euro, su una size di emissione indicata di ‘almeno 300 milioni’.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione, aggiungendo che la guidance di rendimento è ora indicata in ‘area 5,375%', rivista al ribasso rispetto all‘indicazione iniziale tra 5,50% e 5,75%.

“Il bond verrà prezzato a un rendimento in area 5,375%, +/- 12,5 punti base” dice una delle fonti. “I book sono stati chiusi alle ore 11 dell‘ora europea”.

Il bond, con scadenza gennaio 2019 e regolamento 24 ottobre prossimo, è senza rating.

Guidano l‘operazione Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e UniCredit

(Gabriella Bruschi)

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