PUNTO 1-Mediobanca prezza covered 2023 a reoffer 99,604, tasso 3,673%

giovedì 10 ottobre 2013 18:08
 

(Riscrive aggiungendo background)
    10 ottobre (Reuters) - Mediobanca ha prezzato il
suo covered bond decennale 17 ottobre 2023, cedola 3,625%,
99,604 al reoffer. L'ammontare dell'emissione è 750 milioni di
euro. Il rendimento è pari a 3,673%, con un premio di 150 punti
base rispetto alla curva midswap. 
   Guidata dalle capofila Barclays, Commerzbank, SG CIB e
UniCredit - oltre alla stessa Mediobanca - l'operazione è
garantita al 100% da mutui residenziali 'prime' italiani.
    Poco prima delle chiusura dei book, gli ordini superavano
già 1,7 miliardi di euro.  
   Il rating atteso da Standard & Poor's è di 'A'.
    
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