October 10, 2013 / 10:55 AM / 4 years ago

Fga (Fiat/Credit Agricole), bond 750 mln 5 anni, rendimento in area ms+275

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LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Fga Capital - finanziaria per l'acquisto di auto controllata al 50% da Fiat e Credit Agricole - prepara un'emissione a cinque anni dell'importo di 750 milioni di euro.

Le indicazioni di rendimento - scrive il servizio Thomson Reuters Ifr - sono in area 275 punti base sul tasso midswap (280 centesimi +/-5 punti base la guidance iniziale) e gli ordini hanno superato i 4 miliardi.

L'operazione è guidata dalle capofila Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Jp Morgan e UniCredit, rclays, Commerzbank, SG CIB e UniCredit.

Il rating è di 'Baa3/BB+/BB' con prospettive negative per le prime due agenzie e stabili per la terza.

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