PUNTO 2-Mediobanca, rendimento covered bond 10 anni 150 pb su midswap

giovedì 10 ottobre 2013 14:27
 

(aggiorna condizioni finali di rendimento, andamento ordini)

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Mediobanca ha fissato a 150 punti base il premio di rendimento rispetto alla curva midswap della nuova obbligazione garantita decennale dell'importo di 750 milioni.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, ricordando che la guidance iniziale per l'operazione era di 160-165 centesimi, ridotta poi a 155-160 punti base.

Poco prima della chiusura del libro ordini, aggiunge, la domanda era superiore a 1,7 miliardi di euro.

Guidata dalle capofila Barclays, Commerzbank, SG CIB e UniCredit - oltre alla stessa Mediobanca - l'operazione è garantita al 100% da mutui residenziali 'prime' italiani.

Il rating atteso da Standard & Poor's è di 'A'.

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