8 ottobre 2013 / 15:22 / 4 anni fa

PUNTO 2-Bper colloca covered 5 anni 750 mln, rendimento 3,459%-lead

(Aggiunge nota Popolare su distribuzione geografica ordini)

LONDRA/MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato oggi un covered bond a 5 anni da 750 milioni di euro, allungando la lista di banche italiane che quest'anno si sono affacciate al segmento delle obbligazioni garantite.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione, il titolo - scadenza 22 ottobre 2018 e cedola al 3,375% - è stato prezzato a reoffer 99,618, per un rendimento finale pari al 3,459%.

La guidance di rendimento era stata inizialmente indicata stamattina in area 225 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista in area 220 pb e infine fissata a quota 215.

Le richieste da parte degli investitori hanno superato il miliardo e 600 milioni di euro.

L'operazione è stata gestita da Citi, Mediobanca, Rbs, Societe Generale Cib e Ubs.

Il covered bond di Bper segue di un giorno quello a 7 anni collocato con successo da Ubi che al momento, con un importo di 1,25 miliardi, rappresenta la più consistente emissione garantita del 2013 in Italia.

L'operazione conferma il ritorno all'attività di emissione sul segmento garantito da parte delle banche italiane di dimensioni medie, inaugurata da Credito Emiliano a luglio.

Sul comparto dei coverd bond continua peraltro l'attività di emissione delle due big Intesa Sanpaolo e Unicredit, ripresa l'anno scorso, mentre a fine settembre Mediobanca ha incaricato un pool di banche di organizzare un roadshow per un nuovo programma di emissioni garantite.

Un comunicato della banca sottolinea che "in poche ore sono stati ricevuti ordini da oltre 100 investitori, per un totale di circa 1,6 miliardi. Il prestito, emesso per 750 milioni,  stato sottoscritto per circa metà dell'ammontare da investitori istituzionali esteri e per la restante parte da investitori italiani. I principali sottoscrittori sono stati Fondi d'investimento per circa il 61%, seguiti da Assicurazioni e Fondi pensione per il 18% e infine da Banche con una quota del 16%".

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