Pop Emilia lancia covered bond a 5 anni, fissa guidance +215 pb su Ms

martedì 8 ottobre 2013 13:03
 

LONDRA/MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha lanciato stamane un covered bond a 5 anni da 750 milioni di euro.

Lo riferisce Ifr, un servizio Thomson Reuters, aggiungendo che la guidance è stata fissata a 215 punti base sul tasso del midswap, dopo una prima indicazione a 225 punti base successivamente rivista in area 220 punti.

Il titolo, che ha raccolto ordini per 1,6 miliardi, verrà prezzato in giornata e segue il covered bond a 7 anni collocato ieri con successo da Ubi, che al momento, con 1,25 miliardi, è la più grande emissione bancaria garantita lanciata quest'anno.

L'operazione conferma il ritorno dell'attività di emissione sul segmento garantito da parte delle banche italiane di dimensioni medie, inaugurata da Credito Emiliano a luglio.

Sul comparto si sono peraltro attivate nelle ultime settimane anche le due big Intesa Sanpaolo e Unicredit , mentre Mediobanca qualche giorno fa ha incaricato un pool di banche di organizzare un roadshow per un nuovo programma di emissioni garantite.

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