PUNTO 2-Ubi Banca prezza covered 2020 a 148 su Ms, ordini per 2,1 mld

lunedì 7 ottobre 2013 16:04
 

(aggiorna con pricing e ordini)

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - Il covered bond a sette anni da 1,25 miliardi lanciato stamane da UBI Banca, cedola 3,125%, è stato prezzato a 99,864 reoffer per un rendimento di 148 punti base sul tasso del midswap.

La guidance era stata fissata a 150-155 punti base, dopo una prima indicazione di rendimento in area 155 punti base.

L'emissione, riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, ha raccolto ordini per 2,1 miliardi di euro.

Le banche coinvolte nell'operazione sono Barclays, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale Cib e Unicredit.

Il rating atteso è di 'A2/A+'. Ubi ha rating Baa2 per Moody's, BBB- per Standard & Poor's, BBB+ PER Fitch.

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