Telefonica progetta roadshow per emissione ibrida

venerdì 6 settembre 2013 13:07
 

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Telefonica ha annunciato che sta pianificando un roadshow in vista della possibile emissione di un bond ibrido e ha dato mandato a BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS e UniCredit come joint bookrunner.

La società spagnola, che ha un rating pari Baa2/BBB/BBB+, ha inoltre nominato Morgan Stanley come 'sole structuring adviser' dell'emissione, che dovrebbe essere perpetua.

Da diverse settimane si dice che Telefonica stia guardando al mercato dopo aver detto che progetta di finanziare il 50-65% dei 4,14 miliardi di euro necessari per l'acquisto della divisione tedesca di KPN con capitale ibrido, con l'obiettivo di mantenere costante il proprio rapporto di leverage.

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