PUNTO 1-Eni colloca bond 12 anni da 900 mln, rendimento MS+130pb

giovedì 5 settembre 2013 15:55
 

(Riscrive con dettagli pricing e contesto)

MILANO, 5 settembre (Reuters) - Eni ha collocato oggi un bond a 12 anni dell'importo di 900 milioni di euro.

Lo rendono noto i lead manager.

Il rendimento dell'obbligazione è stato fissato a 130 punti base sopra il tasso midswap, dopo un'iniziale indicazione di rendimento, questa mattina, tra 135 e 140 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista al ribasso a 130/135 punti base.

Il titolo, scadenza settembre 2025 e cedola al 3,75%, è stato prezzato a reoffer 99,487.

Le banche che hanno gestito il collocamento sono Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Ing.

Il gruppo petrolifero italiano ha rating A3 per Moody's e A per S&P.

Secondo quanto ricordato stamane in un comunicato dell'azienda, l'emissione rientra nel programma 'Euro Medium Term Notes', ed è "volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni".

Solo due mesi fa Eni aveva collocato un'obbligazione decennale da 1 miliardo di euro, incassando una domanda quattro volte superiore .   Continua...