PUNTO 2- Acea colloca bond 5 anni da 600 mln euro a MS+230 pb

giovedì 5 settembre 2013 16:02
 

(riscrive con condizioni finali, cambia titolo)

MILANO, 5 settembre (Reuters) - Acea ha collocato oggi un bond a 5 anni da 600 milioni di euro, con un rendimento fissato a 230 punti base sopra il tasso midswap.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione il titolo - scadenza settembre 2018 de cedola al 3,75% - è stato prezzato a reoffer 99,754, per un rendimento finale del 3,805%.

In concomitanza con il lancio del bond era stata data una prima guidance di rendimento a 240-245 punti base sopra midswap, poi abbassata a 230-235 pb.

La domanda ha raggiunto i 4 miliardi di euro, secondo quanto riportato stamattina dal servizio Ifr di Thomson Reuters.

Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole e Unicredit sono le banche che hanno gestito l'operazione per conto di Acea.

L'utility romana ha rating Baa2 per Moody's, BBB- per S&P e BBB+ per Fitch.

Stamane, inoltre, Moody's ha assegnato un rating preliminare Baa2 al nuovo bond Acea, con outlook negativo.

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