Intesa SP, offerta scambio bond subordinati con nuovi Tier 2, fino a 5/9

mercoledì 28 agosto 2013 15:05
 

MILANO, 28 agosto (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha annunciato un invito ai portatori di alcuni bond subordinati in circolazione a presentare offerte per scambiare i titoli detenuti con nuovi titoli subordinati Tier 2 denominati in euro con scadenza 13 settembre 2023.

L'offerta di scambio - dice una nota - è finalizzata a consentire l'ottimizzazione della composizione del proprio patrimonio di vigilanza ai sensi del nuovo regolamento Ue applicabile dall'1 gennaio 2014.

Il periodo di scambio parte oggi e si chiuderà alle 17 del 5 settembre, mentre il prezzo sarà determinato intorno alle 15 del giorno dopo.

Lo spread applicabile ai nuovi titoli è il tasso euro mid-sqap a 10 anni più il 4,50%.

Oggetto dell'offerta bond subordinati denominati in euro del valore nominale di 6,75 miliardi e denominati in sterline del valore nominale di 415 milioni di sterline.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia