PUNTO 3-Unicredit torna su mercato covered con bond 7 anni da 1 mld

giovedì 22 agosto 2013 16:32
 

* Rendimento fissato a midswap +95 pb (2,76%), cedola 2,625%

* Ordini raccolti pari a 1,4 miliardi euro complessivi

* Sottostante mutui residenziali in nord e centro Italia (Aggiunge dettagli da comunicato Unicredit)

MILANO, 22 agosto (Reuters) - Unicredit è tornata oggi sul mercato dei covered bond con un'obbligazione a 7 anni da un miliardo di euro, la prima emissione post-estiva sul fronte periferico.

Il rendimento finale dell'obbligazione - scadenza 31 ottobre 2020 - è stato fissato a 95 punti base sopra il tasso midswap: livello in linea con l'attuale curva di Unicredit sul mercato secondario secondo il servizio Ifr di Thomson Reuters. Una prima indicazione era stata data stamane in area 100 punti base sopra midswap, poi rivista ad una forchetta di 95-100 punti base.

Prezzato a reoffer 99,127, con una cedola del 2,625%, il rendimento del titolo si attesta al 2,76%.

"Unicredit è andata piuttosto bene" spiega un banchiere coinvolto nell'emissione. "È il primo test della domanda periferica dopo l'estate e la risposta che abbiamo visto dimostra che c'è una grossa domanda potenziale per le carta del settore finanziario".

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