22 agosto 2013 / 10:41 / 4 anni fa

Unicredit, covered bond 7 anni sarà da 1 mld, rendimento MS+95pb-Ifr

MILANO, 22 agosto (Reuters) - È stato definito in un miliardo di euro l'importo del covered bond a sette anni lanciato questa mattina da Unicredit.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordinativi sul titolo si sono attestati a 1,5 miliardi.

Il rendimento finale dell'obbligazione è stato fissato a 95 punti base sopra il tasso midswap dopo una prima indicazione, stamane, in area 100 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista ad una forchetta di 95-100 punti base.

Il pricing dell'emissione è atteso in giornata.

Le banche incaricate di curare l'operazione sono Imi, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds, Santander e la stessa Unicredit.

TERZO COVERED IN 2013 PER UNICREDIT

Nel corso del 2013 Unicredit si era già mossa sul segmento dei covered bond con un'emissione a inizio giugno da un miliardo di euro, scadenza 2019 e rendimento di 85 punti base su midswap e prima ancora, a gennaio, con un'altra obbligazione garantita a 7 anni, sempre da un miliardo di euro, prezzata a 150 punti base sul midswap.

Meno attiva è stata invece finora Intesa Sanpaolo, ferma in questo 2013 al covered bond 2025 lanciato a metà gennaio, dell'importo di un miliardo di euro con rendimento di 150 punti base su midswap.

Ma il 2013 ha portato qualche spunto di novità in più su un mercato, quello italiano dei covered bond, che negli ultimi due anni è rimasto prima completamente fermo e poi monopolizzato dalle sole emissioni dei due big bancari nazionali.

Il lento processo di normalizzazione delle condizioni del mercato finanziario italiano, con la recente discesa degli spread, ha infatti permesso anche ad una banca minore come il Credito Emiliano di collocare lo scorso luglio 500 milioni di euro di obbligazioni garantite, scadenza 2020, al tasso di 180 punti base sopra il midswap.

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