Unicredit, covered bond 7 anni sarà da 1 mld, rendimento MS+95pb-Ifr

giovedì 22 agosto 2013 12:41
 

MILANO, 22 agosto (Reuters) - È stato definito in un miliardo di euro l'importo del covered bond a sette anni lanciato questa mattina da Unicredit.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordinativi sul titolo si sono attestati a 1,5 miliardi.

Il rendimento finale dell'obbligazione è stato fissato a 95 punti base sopra il tasso midswap dopo una prima indicazione, stamane, in area 100 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista ad una forchetta di 95-100 punti base.

Il pricing dell'emissione è atteso in giornata.

Le banche incaricate di curare l'operazione sono Imi, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds, Santander e la stessa Unicredit.

TERZO COVERED IN 2013 PER UNICREDIT

Nel corso del 2013 Unicredit si era già mossa sul segmento dei covered bond con un'emissione a inizio giugno da un miliardo di euro, scadenza 2019 e rendimento di 85 punti base su midswap e prima ancora, a gennaio, con un'altra obbligazione garantita a 7 anni, sempre da un miliardo di euro, prezzata a 150 punti base sul midswap.

Meno attiva è stata invece finora Intesa Sanpaolo, ferma in questo 2013 al covered bond 2025 lanciato a metà gennaio, dell'importo di un miliardo di euro con rendimento di 150 punti base su midswap.   Continua...