Manutencoop, mandato per roadshow, bond da 450 mln in 2 tranche

lunedì 22 luglio 2013 14:52
 

LONDRA/MILANO, 22 luglio (Reuters) - Manutencoop Facility Management, cooperativa italiana che si occupa di servizi di lavanderia e sterilizzazione, ha dato mandato a un gruppo di banche per un roadshow volto a esplorare questa settimana l'interesse degli investitori per un bond in duplice tranche dell'ammontare complessivo di 450 milioni.

Lo dicono Ifr, un servizio online di ThomsonReuters e fonti vicine all'operazione.

Le banche a guida dell'operazione sono JP Morgan, UniCredit, Banca IMI e Mediobanca in veste di joint bookrunner.

L'operazione è ipotizzata senior, secured, in due tranche: la prima a sette anni callable dopo il terzo anno a tasso fisso e la seconda a sei anni callable dopo un anno a tasso variabile, dicono le fonti vicine all'operazione.

I proventi del bond verranno utilizzati per ripagare in parte il debito esistente.

La società ha rating 'B2' da Moody's.

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