PUNTO 2 - Amplifon, rendimento 5% per bond 5 anni da 275 mln

martedì 9 luglio 2013 18:25
 

(Aggiorna con prezzo e comunicato)

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Amplifon, azienda italiana specializzata nella distribuzione di soluzioni uditive, ha prezzato a reoffer 99,459 un bond senior a cinque anni da 275 milioni, che offre un rendimento di 390 punti base sul tasso del mid-swap e paga una cedola annua fissa del 4,875%.

"Il prezzo di emissione... corrisponde a un rendimento lordo dell'obbligazione del 5,0%", si legge in una nota della società che non ha rating. L'operazione ha raccolto adesioni per 900 milioni di euro, ovvero più di 3,5 volte l'ammontare inizialmente offerto, pari a 250 milioni, attirando l'interesse di 180 investitori da 17 Paesi.

L'emissione, non convertibile e riservata agli investiori fuori dagli Stati Uniti, era stata lanciata questa mattina con una prima indicazione di rendimento in area 5,125% (+/-12,5 punti base).

La società aveva dato mandato a Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Unicredit di organizzare dallo scorso 3 luglio una serie di incontri con gli investitori.

"I proventi dell'emissione saranno principalmente destinati al rimborso anticipato di parte dell'indebitamento esistente del gruppo, ciò che consentirà di estendere la durata media del debito", si legge nella nota.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia