Buzzi Unicem, avvia oggi offerta bond convertibili per massimi 200 mln

martedì 9 luglio 2013 07:58
 

MILANO, 9 luglio (Reuters) - Buzzi Unicem annuncia l'avvio in data odierna di un'offerta di bond convertibili scadenza 17 luglio 2019 per massimi 200 milioni di euro.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari e saranno offerte con cedola semestrale compresa tra 1,375% e 2,125% e un premio di conversione atteso in un intervallo tra il 30 e il 35% da calcolarsi sul prezzo medio ponderato per i volumi nell'arco temporale tra il lancio e il pricing, si legge in una nota.

L'importo nominale complessivo delle obbligazioni offerte è di 150 milioni, che potrà essere incrementato fino a 25 milioni a opzione della società entro la data del pricing e di altri 25 milioni in caso di esercizio integrale della 'over-allotment' concessa ai joint-bookrunners.

Gli azionisti Presa e Fimeda, che detengono il 58,6% del capitale ordinario, hanno preannunciato l'intenzione di votare a favore dell'aumento di capitale che sarà deliberato a favore della conversione.

UniCredit sarà Sole Global Coordinator insieme a Commerzbank e Credit Agricole CIB che agiranno come joint-bookrunners. Banca IMI sarà co-bookrunner.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia