Sogefi annuncia due private placement bond per complessivi 115 mln euro

lunedì 20 maggio 2013 09:20
 

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Sogefi ha concluso un private placement obbligazionario presso investitori istituzionali statunitensi da circa 115 milioni di dollari e della durata di 10 anni, in ammortamento a partire dal quarto anno.

Lo si apprende da una nota della società, parte del gruppo Cir, dove si comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà chiusa una seconda emissione da 25 milioni di euro, rimborsabile in un'unica soluzione dopo sette anni.

Dopo l'integrale copertura del rischio di cambio, prosegue il comunicato, la cedola media fissa risultante sulle due operazioni (del valor complessivo in euro di circa 115 milioni) è del 5,6%.

Le risorse raccolte serviranno "a migliorare il profilo dell'indebitamento di Sogefi attraverso un allungamento della scadenza media e a una maggiore differenziazione dei finanziatori" e contribuiranno inoltre ad "incrementare la flessibilità finanziaria del gruppo", assicurando supporto al piano di crescita organica internazionale e agli "investimenti in innovazione e competitività".

Alle 9,25 italiane il titolo Sogefi sale dello 0,54% a 2,2480 euro.

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