PUNTO 4- UniCredit colloca bond tasso variabile 2016, 1 mld euro

giovedì 16 maggio 2013 17:25
 

(riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 16 maggio (Reuters) - Unicredit ha collocato oggi un nuovo bond senior 2016 a tasso variabile per l'importo di 1 miliardo di euro.

L'emissione, scadenza 22 gennaio 2016, è stata prezzata nel pomeriggio a reoffer 99,947.

La cedola del titolo è stata fissata al tasso Euribor a 3 mesi più 150 punti base; il rendimento a 152 punti base sopra l'Euribor trimestrale, a fronte di una prima indicazione questa mattina in area 155 punti base, poi rivista a 152-155 pb.

Secondo quanto riferito a Reuters da fonti vicine all'operazione, il book è stato chiuso alle ore 14 con più di 150 ordini per oltre 1,3 miliardi.

UniCredit ha rating 'Baa2' da Moodys' e 'BBB+' da S&P's e Fitch.

Il collocamento è stato gestito da Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Morgan Stanley e la stessa UniCredit.

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