PUNTO 1-Telecom I annuncia riacquisto bond per 750 mln dlr nominali

mercoledì 15 maggio 2013 19:36
 

(Aggiunge dettagli da nota)

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Telecom Italia annuncia il riacquisto di 750 milioni di dollari nominali di obbligazioni Ti Capital.

Lo dice una della società aggiungendo che i bond interessati sono: il "5,25% Notes due 2015", con un ammontare complessivo di 1,4 miliardi, il cui prezzo sarà determinato con riferimento a uno spread di 115 punti base sul prezzo bid del Us Treasury Security; il "4,950% Notes due 2014" di ammontare 1,250 miliardi, spread a 60 punti; "6,175% Notes due 2014" da un miliardo, spread 80 punti.

E' previsto un premio di 30 dollari ogni 1.000 dollari di nominale in caso di adesione anticipata.

L'offerta scadrà alla mezzanotte (ora di New York City) del 12 giugno prossimo, salvo proroga o chiusura anticipata da parte di Telecom Italia.

Morgan Stanley è 'sole structuring adviser' e dealer manager dell'operazione, mentre Credit Agricole, Hsbc, Natixis e Ubs agiscono come 'joint dealer manager' dell'offerta.

I clienti Reuters possono leggere la versione integrale del comunicato con un doppio clic su.

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