PUNTO 1 - Maire ottiene riscadenziamento debito, titolo balza

mercoledì 8 maggio 2013 11:24
 

(Aggiunge andamento titolo, commento broker)

MILANO, 8 maggio (Reuters) - Maire Tecnimont comunica di aver stipulato i contratti di riscadenziamento di 307 milioni di debito con le principali banche finanziatrici del gruppo e la concessione di nuove linee di credito.

Il titolo reagisce bene in borsa e intorno alle 11,10 balza del 4,78% a 0,4694 euro, dopo essere arrivato a guadagnare fino oltre il 7%. Vivaci i volumi, già oltre una volta e mezza la media di un'intera seduta.

"E' una notizia positiva anche se il progetto di riorganizzazione era stato annunciato all'inizio di aprile", commenta Banca Akros in una nota.

Gli istituti, spiega un comunicato, sono Intesa Sanpaolo (con Banca IMI in qualità di banca arranger), UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Gruppo UBI, Santander e BBVA.

"Gli accordi prevedono, ciascuno secondo termini e condizioni previste nei relativi documenti contrattuali, il riscadenziamento a cinque anni, con 'grace period' di due anni e rimborso in rate semestrali di cui l'ultima in data 31 dicembre 2017, del debito esistente per complessivi 307 milioni di euro e la concessione - da parte di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena - di nuova finanza per complessivi 50 milioni di euro, soggetti alle operazioni di aumento di capitale".

Gli accordi prevedono inoltre la conferma a favore del gruppo, da parte delle medesime banche, di linee di cassa per complessivi 245 milioni di euro e di linee di firma per complessivi 765 milioni.

Advisor dell'operazione sono per Maire Tecnimont Leonardo & Co, NCTM Studio Legale, CBA Studio Legale e Tributario e per le banche CliffordChance.

"Si comunica inoltre che è stata convocata, per il 6 giugno 2013 in prima convocazione e per il giorno seguente in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulle proposte di aumento di capitale per complessivi 150 milioni di euro".

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