Sisal lancia bond 2017 da 275 mln, rendimento indicato a 7,5%-7,75%

martedì 7 maggio 2013 15:52
 

MILANO, 7 maggio (Reuters) - Sisal, Holding Istituto di Pagamento, l'azienda italiana che si occupa di giochi a pronostico, ha lanciato oggi il bond in programma a 5 anni da 275 milioni di euro, indicando un rendimento di 7,5%-7,75%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che i book verranno lasciati aperti fino a domani alle 11,00 circa.

Il bond ha scadenza settembre 2017 e callable dopo 18 mesi.

Guidano l'operazione Deutsche Bank (lead), Banca IMI, Credit Agricole, Mizuho, RBS e UniCredit (bookrunner), che hanno organizzato nei giorni scorsi una serie di incontri con gli investitori a Londra, Parigi, Francoforte lunedì e per Amsterdam .

Moody's ha assegnato al bond un rating provvisorio di B1 con outlook stabile.

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