Sisal, mandato a banche per bond 275 mln, 2017 callable

giovedì 2 maggio 2013 11:52
 

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Sisal, Holding Istituto di Pagamento, l'azienda italiana che si occupa di giochi a pronostico, ha dato mandato a un gruppo di banche per organizzare l'emisisone di un bond da 275 milioni di euro.

Lo dice Ifr, un servizio online di Reuters, aggiungendo che il bond avrà scadenza settembre 2017 e callable dopo 18 mesi.

Guidano l'operazione Deutsche Bank (lead), Banca IMI, Credit Agricole, Mizuho, RBS e UniCredit (bookrunner), che organizzeranno una serie di incontri con gli investitori a iniziare - oggi - da Londra, per poi proseguire a Parigi, Francoforte lunedì e per Amsterdam martedì.

Il bond servirà per rifinanziare un bond senior esistente.

Moody's stamane ha assegnato al bond un rating provvisorio di B1 con outlook stabile.

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