PUNTO 1-Unicredit, bond Tier 2 da 750 mln dlr, cedola 6,375%

mercoledì 24 aprile 2013 19:32
 

(Aggiunge dettagli)

MILANO/LONDRA, 24 aprile (Reuters) - UniCredit ha lanciato un'emissione subordinata del tipo Lower Tier 2 con scadenza 10 anni per 750 milioni di dollari con cedola fissata al 6,375%.

La cedola è stata "considerevolmente rivista al ribasso" rispetto all'indicazione iniziale in area 6,75% "grazie a un responso molto positivo da parte del mercato", spiega una nota.

La domanda totale è stata superiore ai 3 miliardi di dollari e ha coinvolto oltre 250 investitori.

Nel dettaglio l'emissione è stata distribuita per circa il 74% a fondi, per 11% a società di private banking e per il 6% a banche. La domanda è arrivata principalmente dal Regno Unito (38%), Italia (10%), US off shore (10%), Svizzera (9%), Francia (8%) e Asia (6%).

Il bookbuilding è stato coordinato da BNP Paribas, Citi e UniCredit CIB.

L'emittente ha rating 'Baa2' da Moody's e 'BBB+' da S&P's e Fitch, mentre per il bond subordinato sono attesi rispettivamente rating 'Baa3' e 'BBB'.

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