Unicredit,per bond in dollari 10 anni Tier2 ordini a 2 mld

mercoledì 24 aprile 2013 12:49
 

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Il bond in dollari (Reg S)annunciato ieri da Unicredit - il primo in sei mesi emesso dalla banca - ha aperto i book stamane e ha già raccolto circa 2 miliardi, cavalcando un mercato decisamente favorevole.

Lo dice Ifr, un servizio di Reuters, aggiungendo che per il nuovo bond - di tipo subordinato Tier 2, a 10 anni e callable al quinto anno - viene indicato un rendimento nell'area di 6,5% già rivisto dall'ipotesi iniziale di 6,625%.

Guidano l'operazione BNP Paribas, Citi e la stessa UniCredit. L'emittente ha rating 'Baa2' da Moody's e 'BBB+' da S&P's e Fitch, mentre per il bond subordinato sono attesi rispettivamente rating 'Baa3' e 'BBB'.

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